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-勞動基金虧損史上最慘?基金局稱「獲利回吐」估1月收益由負轉正-
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。即時熱搜[魷魚遊戲Figure,公司信紙],勞動部勞動基金運用管理局今(1日)一公布2022年全年整體基金收益為負3,529億元,外界質疑虧損過大。基金局副局長劉麗茹反對此表示,基金是長期投資,以「虧損」來解讀不公平,她強調應該用「獲利回吐」的概念看待,因去年全球股票及債券劇烈震盪所致,預估今年1月的收益「由正轉負」,收益數可超過1,500億元。
勞動基金運用管理局副局長劉麗茹以長期投資概念來看,
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2022年是獲利回吐的概念,今年1月收益數預期超過1,500億元。徐筱嵐攝
勞動基金運用管理局今日公布整體勞動基金截至去年12月底止規模為5兆5,387億元,由於去年因全球股票、債券及另類投資市場同步下跌,使得全年度評價後收益數為負3,529億元、收益率為負6.71%。
勞動基金去年收益不佳,被外界視為基金局成立以來最嚴重虧損,
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但基金局副局長劉麗茹今日下午在例行記者會上說明,基金是長期投資,外界以「虧損」來看待收益率並不公平,就在她看來,長期績效仍有獲利,
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勞動基金從2014年成立至去年12月底,累計收益數達1兆9,491億元,10年平均投報率也有4.05%。
劉麗茹也列舉其他基金的個別收益,
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如新制勞退基金自2005年成立以來,累積收益有8,354億元、10年平均收益率3.86%;勞保基金自1995年勞、健保分隸以來,總收益也有5,272億元、平均收益率4.36%。
基金局強調,從勞退新制基金、勞退舊制基金和勞保基金等收益來看,10年的投報率都不錯。取自勞動部
至於今年1月整體勞退基金的收益如何?劉麗茹表示,去年12月單月的收益數為負1,100億元,但從今年1月的數據來看,單月份由負轉正,預估收益數可超過1,500億元,相信是好的開始,
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可審慎看待新的一年。
此外,
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基金局也公布「勞工退休基金國內投資股票類別」,其中新制勞工退休基金的投資以「電子產業」占比最高達65.70%,其次為「金融保險」,占比15.28%。
被問及如何選擇投資標的,劉麗茹說,投資會看其產業、企業的未來展望,多會選擇龍頭地位且前景好的股票來持有,目前臺積電持股雖有降低,但只是把分母擴大,還會尋找其他優質的投資標的。同時,她重申,基金的規模越大,
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收益數不論是正成長或負成長,數字自然會有百億以上的變化,未來會逐漸常態化。